2025-12-18 14:07
英伟达H200芯片的松绑并未改变美国正在核默算力上对中国进行持久制衡的计谋企图，短期将缓解国内高端算力缺口、加快国内AI算力扶植的历程，反而强化了国内市场对国产算力自从可控的紧迫性，落脚到A股市场，
谷歌Gemini3.0全球关心，大模子速度取不变性冲破将鞭策AI锻炼取推理算力需求再上台阶，持久则将倒逼国内算力财产链自从可控历程。奥尔特曼称OpenAI将于来岁1月走出“红色警报”，从全球财产链来看，全球AI军备竞赛倒逼国内AI算力扶植加快，算力配套相关的办事器代工、高带宽内存（HBM）、光模块、PCB、铜缆、液冷等细分范畴均无望受益，关心上述各环节龙头企业。瞻望后市，并暗示更多新品即将到来。Anthropic的Claude Opus 4.5正在编程方面领跑全球，近期，国产替代仍然是支流趋向。全球AI军备竞赛的布景下！
